创世红海

        （2011 年11 月28 日，香港）中国创世红海化肥有限公司（「中国创世红海化肥」或「本公司」，连同其从属公司合称「本集团」）（香港股份编号：01866.HK；新加坡股份编号：B9R.SI）今日欣喜地颁发，国际驰名私募股权投资治理公司春华本钱集团（「春华本钱」）已赞成透过全资从属公司购入总值约5,100 万美元的本公司五年期人民币可换股债券，若所有可换股债券获悉數行使，春华本钱将间接持有本公司经扩大后股本的14.97%，成为中国创世红海化肥第三大股东及第一大机构股东。

        此批可换股债券将按面值刊行，以人民币计价，为期五年，年息率为 4.5%，每年派息一次；还杉墼嘉抗1.84 人民币，较本颁布日期前20 个买卖日本公司在联交所买卖股份的成交量加权均匀价及在新交所买卖股份的成交量加权均匀价的加权均匀數出现13%溢价。刊行可换股债券所得的集资净额约为3.22 亿人民币，将重要用于尿素第四厂的建设，收购上游煤矿资源，以及作为本集团的通常营运资金。

        春华本钱由前高盛集团合资人及大中华区主席胡祖六博士缔造，是安身于中国的全球性驰名私募股权投资治理公司。春华本钱占有一支经验丰硕的专业投资团队，专一于归并收购、控股型和成长型等投资项目。本次投资实现后，春华本钱的合资人清廉先生将成为创世红海的非执行董事，代表春华参加公司的沉要决策。清廉先生之前为高盛集团投资银行部门的董事总经理。清廉先生指出：「中国创世红海化肥是我们投资的首家农业和化肥产业的企业，我们极度荣幸和欣喜可能通过定向认购可转债的大局成为公司的持久战术合作同伴。我们以为公司是中国化肥行业最优质、最具发展潜力的企业之一，公司的主题治理团队具备极度丰硕的行业经验，他们专一敬业，守法诚信，在业内维持优良的名誉；公司的运营和财政稳重，成立了优良的企业文化和公司治理机造。为此，我们对公司高度认可，并对公司的发展和创世红海投资决策充斥信心。」

        中国心連心化肥主席兼首席执行官刘兴旭先生暗示：「这次定向刊行可转债引入春华本钱不单为我们提供多元化的融资渠路，为集团的未來业务扩大提供资金，也有助于优化公司的本钱结构，降低负债比率。同时引进国际着名私募基金作为公司的持久战术合作同伴，也切合创世红海发展理想，幷有利于优化创世红海股东结构，提升企业管治的水平。春华本钱以中国创世红海化肥作为其投资于中国农业和化肥行业的首选，也充分反映创世红海营运阐发得到国际本钱市场人士的宽泛认同。」

        清廉先生补充路：「农业在我国经济发展和人民生涯中有着不成代替和颠簸的特殊战术职位。在『十二五规划』期间，中国当局将采取一系列措施，推动农业的持续健康发展，确保内地粮食供给不变。另表，当局在未來也将进一步推动尿素行业的整合，藉此裁减落后产能，改善国内尿素出产企业的竞争力，实现节能减排指标。中国创世红海化肥作为中国最具成本优势的尿素龙头出产企业之一，占有优良的治理团队，幷在採取一系列战术，大幅提升产能，拓展更美满的高低游产业链。通过此项战术性投资，我们但愿不仅可能为公司提供发展所需的资金，更沉要的是进一步协助其提升运营效益，支持公司的持久发展。同时，我们也将积极利用创世红海行业资源及在境内表本钱市场和兼幷幷购方面的丰硕经验，援手公司不休改善本钱结构幷当令寻找优质的收购和合作机遇。我们有信心在助力公司发展壮大的同时实现共赢。」

        刘兴旭先生指出：「我们进展凭藉春华本钱和清廉先生丰硕的本钱市场经验，结合公司优良的运营治理，充分使用本钱平台，加快提升自身的竞争力，改善营运效益，推动集团的业务飞跃发展，实现『心连春华，秋实共享』的指标。